dafabet大发手机版官网下载ღღ★ღ，大发app唯一官网入口大发888黄金版手机appღღ★ღ，dafabet大发手机版官网下载ღღ★ღ，通风排烟设备dafa大发体育ღღ★ღ，）ღღ★ღ，A股市场再次恢复了上行态势ღღ★ღ，截至午间收盘ღღ★ღ，沪指收涨ღღ★ღ，深证成指和创业板指纷纷再次创出阶段新高ღღ★ღ，板块方面是多点开花ღღ★ღ。其中ღღ★ღ，半导体相关的概念领涨ღღ★ღ，宇树机器人ღღ★ღ、小米汽车ღღ★ღ、特斯拉等纷纷跟涨ღღ★ღ，光模块（CPO）ღღ★ღ、液冷

　　据笔者观察ღღ★ღ，不少概念已突破新的平台ღღ★ღ，开启了新一轮上升周期ღღ★ღ，如半导体板块的多个细分领域就是如此ღღ★ღ。在业内人士看来ღღ★ღ，半导体板块正经历三重利好的加持ღღ★ღ，产业景气开始修复ღღ★ღ。那么ღღ★ღ，又有哪些核心公司值得重点关注呢?（具体名单详见文内）

　　午间收盘数据显示ღღ★ღ，半导体相关的概念指数霸榜涨幅榜前十艳修少爷dafabet大发手机版官网下载ღღ★ღ，其中光刻机指数收涨4.55%ღღ★ღ，位列涨幅榜第二ღღ★ღ，光刻工厂指数dafabet大发手机版官网下载ღღ★ღ、半导体设备指数涨幅同样靠前ღღ★ღ，分别位列涨幅榜第八和第九（见图1）ღღ★ღ。个股方面ღღ★ღ，波长光电301421）触及“20cm”涨停ღღ★ღ，奥普光电002338）ღღ★ღ、福晶科技002222）等触及“10cm”涨停ღღ★ღ，国林科技300786）ღღ★ღ、苏大维格300331）ღღ★ღ、炬光科技等纷纷跟涨ღღ★ღ。

　　消息面上ღღ★ღ，商务部近期公布对原产于美国的进口相关模拟芯片发起反倾销立案调查ღღ★ღ，涉及产品为相关模拟芯片中使用40nm及以上 工艺制程的通用接口芯片 和栅极驱动芯片ღღ★ღ，确定的倾销调查期为2024年1月1日至2024年12月31日艳修少爷ღღ★ღ。本次反倾销税将推高主要美系芯片企业在华产品价格与供应不确定性艳修少爷ღღ★ღ，加速客户转单ღღ★ღ，国产厂商凭借认证完备与量产能力ღღ★ღ，有望迎来结构性替代机遇ღღ★ღ。据悉ღღ★ღ，多家美系模拟芯片龙头企业对中国市场收入依赖度处于较高水平ღღ★ღ，包括ADIღღ★ღ、TI艳修少爷ღღ★ღ、Microchip等艳修少爷ღღ★ღ。

　　对此ღღ★ღ，边惠宗在本周一指出ღღ★ღ，对美产模拟芯片展开反倾销调查ღღ★ღ，模拟半导体高开ღღ★ღ，资金跟进需求不高ღღ★ღ。半导体高开必被砸ღღ★ღ，祖训上讲的ღღ★ღ，和筹码结构有很大关系ღღ★ღ，不过产业景气修复也是现实ღღ★ღ，尤其是牛市中ღღ★ღ，该给的贝塔还是要给的ღღ★ღ。结合这次反倾销ღღ★ღ，半导体进入三大因素共振期ღღ★ღ：AI芯片爆发+存储涨价+（模拟）国产份额扩大ღღ★ღ。

　　在半导体板块开启新周期之际ღღ★ღ，“国家大基金”正积极布局ღღ★ღ，如国家大基金三期即在近期布局了一家半导体公司拓荆科技ღღ★ღ。据悉ღღ★ღ，拓荆科技主营半导体专用设备产品ღღ★ღ，目前已形成PECVD(等离子体增强化学气相沉积)等薄膜设备产品系列ღღ★ღ，以及应用于三维集成领域的先进键合设备和配套的量检测设备产品系列dafabet大发手机版官网下载ღღ★ღ，已广泛应用于国内集成电路逻辑芯片ღღ★ღ、存储芯片等制造领域ღღ★ღ。

　　9月13日ღღ★ღ，拓荆科技公告称拟认缴公司控股子公司拓荆键科的新增注册资本ღღ★ღ，同时认缴的还有国投集新ღღ★ღ、展昀禾ღღ★ღ、展昀启ღღ★ღ、华虹产投ღღ★ღ、海宁融创五家机构ღღ★ღ，其中国投集新成立于2024年12月31日ღღ★ღ，由国家大基金三期和国投创业共同出资ღღ★ღ，基金出资额达710.71亿元ღღ★ღ，国家大基金三期持股99.9001%ღღ★ღ。

　　目前国家大基金共分三期ღღ★ღ，其中国家大基金三期是新近成立的基金ღღ★ღ，其公开投资记录并不多ღღ★ღ，上一次引起市场广泛关注还是同一日设立了私募基金国投集新和华芯鼎新投资ღღ★ღ。对此ღღ★ღ，业内人士曾指出ღღ★ღ，国家大基金三期此举在于推动中国集成电路产业的快速发展ღღ★ღ，解决“卡脖子”难题ღღ★ღ。

　　此外ღღ★ღ，作为成名已久的基金ღღ★ღ，同样专注于半导体板块投资的国家大基金一期和二期则有众多令人瞩目的成果ღღ★ღ。比如国家大基金二期重仓的中芯国际ღღ★ღ，公司股价自下半年以来持续拉升ღღ★ღ，今日盘中更是创下股价的历史新高ღღ★ღ，其截至8月29日的前十大流通股股东名单显示ღღ★ღ，国家大基金二期继续以1.27亿股的持股数量位列公司的第三大流通股股东（图2）ღღ★ღ。

　　披露最新大股东持仓数据的半导体公司还有华虹公司ღღ★ღ，截至8月15日ღღ★ღ，国家大基金同样以无变动式持股继续重仓公司ღღ★ღ，而公司也于近期创下上市以来的股价新高ღღ★ღ。

　　其实ღღ★ღ，作为相对稳定的投资机构ღღ★ღ，国家大基金对半导体板块公司的投资通常会维持较长的时间ღღ★ღ，如截至今年二季度末ღღ★ღ，国家大基金一期重仓持股25只ღღ★ღ，其中有16只个股的持股数量相较今年一季度末没有持股变动ღღ★ღ；国家大基金二期重仓持股15只艳修少爷ღღ★ღ，13只持股未变ღღ★ღ。

　　结合国家大基金的布局周期来看ღღ★ღ，国家大基金一期目前正处于投资期ღღ★ღ、回收期和延展期中的最后一期ღღ★ღ，因此二季度期间减持的调仓相对较多ღღ★ღ，唯一的增持调仓是新进重仓了拓荆科技ღღ★ღ。因此ღღ★ღ，目前国家大基金二期的重仓股更有参考意义ღღ★ღ。

　　而据笔者梳理dafabet大发手机版官网下载ღღ★ღ，国家大基金二期同期仅对两家半导体公司进行了不同程度的减持ღღ★ღ，并退出了一家半导体公司的前十大流通股股东名单dafabet大发手机版官网下载ღღ★ღ。值得一提的是ღღ★ღ，以持股市值来看ღღ★ღ，国家大基金二期持股市值最高的是中芯国际ღღ★ღ，高达112.38亿元ღღ★ღ。此外ღღ★ღ，国家大基金一期的第一大和第二大重仓股分别是北方华创002371）和沪硅产业ღღ★ღ，其持股市值也均在百亿以上ღღ★ღ。